Lönsamhet
CARDINAL BLUEPRINTS · NORDISKA MODELLER
Cardinal Blueprints.
En stil, en tydlig regel.
Varje Blueprint bygger portföljen efter en regel som är synlig innan du väljer den — urval, viktning, gränser och källa. Inget facit. Ingen prognos.
SÅ ARBETAR CARDINAL · FRÅN DATA TILL PORTFÖLJ
MODELLFLÖDE / 01–04DATA → PORTFÖLJ
-
Nordiska bolag mäts på sex faktorer, med datamodellens fasta jämförelsegrupper.
-
Lönsamhet25 Kvalitet35 Tillväxt15 Momentum0 Värde25 Storlek0
FAKTORVIKT · %
Målmixen prioriterar faktorerna innan bolagen rangordnas. -
Toppurval≤ 3 per bransch≤ 5 per land≤ 8 % per bolag
Kvalificering och koncentrationsgränser är synliga före konstruktion.
-
Novo Nordisk A/S · 6,6 %Evolution AB · 6,8 %Orion Oyj · 6,7 %Hemnet Group AB · 6,6 %
Varje position får en vikt, en ledande signal och ett läsbart urvalsskäl.
Välj en Blueprint.
Tre forskningsankrade regler med olika faktorprioriteringar. Välj ett kort för att se hur samma regel blir en nordisk modellportfölj.
Så byggs den.
Den öppna specifikationen för Quality at a Fair Price. Samma regel tillämpas varje gång modellen konstrueras.
- NORDISKA BOLAG
- 936
- INNEHAV
- 15
- SEKTORER
- 6
- MARKNADER
- 4
Relativ tyngd i modellen. Tom nivå = ingen vikt.
- Urval
- Toppurval efter minimikrav
- Kvalificering
- Minst 100 MUSD i känt börsvärde
- Bransch / land
- Högst 3 per bransch · högst 5 per land
- Position
- Högst 8 % per bolag
- Forskningsankare
- Quality Minus Junk · värdeinspirerad
MINIMIKRAV FÖR KVALIFICERING
≥ 50≥ 50≥ 45
Välj bort det du inte vill äga.
Blueprintens regel ligger fast. Du styr vilket underlag den får arbeta med innan portföljen byggs.
Behåll eller välj bort Sverige, Norge, Danmark och Finland via marknadskontrollen.
- Sverige
- Norge
- Danmark
- Finland
Välj bort exempelvis energi, finans eller fastigheter direkt i Blueprint-bibliotekets exkluderingar.
- Energi
- Finans
- Fastigheter
För en finare branschavgränsning bygger du modellen från ditt aktuella Screener-urval.
- Bank
- Gruvdrift
- Programvara
Innehav i modellutfallet.
Utvalda bolag ur modellportföljen, med ledande signal och modellvikt. Exemplen är analysunderlag — inte köprekommendationer.
Jämför mot referensprofilen.
En Blueprint är målformen. Den byggda portföljen är utfallet. Cardinal visar avvikelsen i stället för att dölja den bakom ett modellnamn.
Lönsamhet
7983+4Kvalitet
9277−15Tillväxt
6752−15Momentum
4246+4Värde
7980+1Storlek
3859+21MODELLGRÄNS
Det här är ett transparent modellurval, inte en prognos om framtida avkastning.
Bygg portföljen med den valda modellen.
Ta modellen vidare till Portföljbyggaren och granska bolagen, vikterna och helheten.