Cardinal Nordic

BLUEPRINTS

Välj en idé att bygga från.

Formen är Blueprintens referensprofil: ju längre ut längs en axel, desto starkare i den faktorn.

  • Value + MomentumMomentumVärdeKvalitetBilliga aktier med uthålligt kursledarskap.EquinorNesteWallenius3–5 år
  • Profitability + ValueLönsamhetVärdeKvalitetLönsamma verksamheter till attraktiva värderingar.PandoraBetssonLundbeck3–5 år
  • Quality at a Fair PriceKvalitetLönsamhetVärdeKvalitet och lönsamhet med värderingsdisciplin.Novo NordiskEvolutionPandora5–7 år
  • Momentum with QualityMomentumKvalitetLönsamhetStarka trender filtrerade genom fundamental kvalitet.MycronicBittiumHoist1–3 år
  • Factor DiversifiedLönsamhetMomentumVärdeBalanserade signaler utan en dominerande stil.Vår EnergiSP GroupHoist3–5 år
  • Small Value + QualityVärdeStorlekLönsamhetVillkorad storlek med skydd mot låg kvalitet.EneaSanionaHunter5–7 år
  • Deep ValueVärdeKvalitetLönsamhetDe billigaste bolagen med ett kvalitetsgolv.BetssonPandoraLundbeck5–7 år
  • Quality Minus JunkKvalitetLönsamhetTillväxtKvalitet och lönsamhet dominerar.CamurusMipsChemoMetec5–7 år
  • Piotroski F-Score ValueVärdeKvalitetLönsamhetDjupt värde med finansiell styrka och uthålliga marginaler.EvolutionPandoraBetsson3–5 år
  • Pure MomentumMomentumDen avsiktligt oblandade trendbaslinjen.NokiaSiversBittium1–3 år
  • Small QualityStorlekKvalitetLönsamhetMindre bolag med kvalitetskontroll.AdmicomGenovisMedistim5–7 år
  • Resilient Multi-FactorKvalitetLönsamhetVärdeJämn vikt i kvalitet, lönsamhet, värde och momentum.Höegh AutolinersHacksawTORM3–5 år
  • Cash-Flow GARPLönsamhetTillväxtVärdeLönsam tillväxt till rimlig värdering.RVRC HoldingDNOOlvi3–5 år
  • Quality TrendMomentumKvalitetLönsamhetPositiv trend med stöd av uthålliga fundamenta.MycronicAutoStore HoldingsHoist2–4 år
  • Contrarian QualityVärdeKvalitetLönsamhetBilliga bolag utan låg kvalitet, med ett minimikrav för trend.PandoraEvolutionLundbeck3–5 år
  • Defensive QualityKvalitetLönsamhetVärdeUthållighet med måttliga värde- och trendkontroller.OrionEvolutionPandora3–5 år
  • Quality GrowthTillväxtKvalitetLönsamhetTillväxt endast där kvalitet redan är stark.GenmabRVRC HoldingOrion5–7 år
  • Durable CompoundersLönsamhetKvalitetTillväxtEn stabil kärna av lönsamhet, kvalitet och tillväxt, med värdeskydd.OrionGenmabRVRC Holding5–7 år
  • Trend + GrowthMomentumTillväxtKvalitetKursledarskap och tillväxt med trovärdighet.MycronicAutoStore HoldingsBittium1–3 år
  • Capital DisciplineKvalitetLönsamhetVärdeLedningskvalitet och lönsamhet dominerar.OrionRVRC HoldingNovo Nordisk5–7 år
  • Value–Growth BridgeVärdeTillväxtKvalitetVärde och tillväxt i samma innehav.OlviZinzinoRVRC Holding3–5 år
  • Global Contrarian ValueVärdeLönsamhetKvalitetGlobala fynd med stöd mot låg kvalitet.PandoraLundbeckEvolution5–7 år
  • Enduring GrowthTillväxtLönsamhetKvalitetFoU-intensiv tillväxt med kvalitetsstöd.MipsAutoStore HoldingsBittium5–7 år

SÅ FUNGERAR EN BLUEPRINT

Fyra steg från data till modellportfölj.

  1. Data

    Nordiska bolag mäts på sex faktorer, inom datamodellens fasta jämförelsegrupper.

  2. Tyngdpunkt

    Blueprinten avgör vilka faktorer som väger tyngst innan bolagen rangordnas.

  3. Regel

    Kvalificering och koncentrationstak är synliga före konstruktion.

  4. Modellportfölj

    Varje innehav får en vikt och ett läsbart skäl. Utfallet jämförs med referensprofilen.

I NÄRBILD

Tre forskningsankrade Blueprints.

Tre idéer om vad en portfölj ska prioritera.

Quality at a Fair Price

För den som vill äga lönsamma bolag utan att betala vad som helst för dem — och kan hålla över flera år.

Value + Momentum

För den som vill kombinera låg relativ värdering med en pristrend som visar att marknaden har börjat omvärdera tesen.

Profitability + Value

För den som vill äga lönsamma verksamheter till attraktiva värderingar utan att göra kurstrenden till ett krav.

AVGRÄNSA URVALET

Välj bort det du inte vill äga.

Blueprintens regler ligger fast. Du styr vilket underlag de får arbeta med innan portföljen byggs.

LAND

  • Sverige
  • Norge
  • Danmark
  • Finland

SEKTOR

  • Energi
  • Finans
  • Fastigheter

BRANSCH

  • Bank
  • Gruvdrift
  • Programvara

VARFÖR DET FUNGERAR

Byggt på forskning, styrt av regler.

  • Värde

    Billiga bolag har över tid slagit dyra.

    Fama & French

  • Lönsamhet

    Lönsamma bolag har gett högre avkastning.

    Novy-Marx

  • Kvalitet

    Stabila, lönsamma bolag har slagit svaga.

    Asness, Frazzini & Pedersen

  • Momentum

    Starka aktier har ofta fortsatt uppåt.

    Jegadeesh & Titman

Modellgräns. Premierna kan utebli i flera år. Historiskt utfall är ingen garanti för framtida avkastning.

Läs hela metoden

Från Blueprint till modellportfölj.

I Portföljbyggaren väljer du bort länder och sektorer, ser innehaven och jämför resultatet med referensprofilen.

Öppna PortföljbyggarenSå fungerar Portföljbyggaren